Configura el embudo de negocios

Empieza a utilizar en Wasi la función de embudo de negocios, la cual te permitirá identificar las etapas por las que tu cliente pasa, desde el primer contacto hasta el cierre del negocio. Las etapas que crees deben estar acorde a tu proceso de negociación y deben estar definidas con el propósito de filtrar tus clientes y concentrarte en los que son potenciales. Empecemos: 

1. Ingresa a tu cuenta de Wasi, y en el menú lateral izquierdo selecciona el módulo Clientes elige la opción Embudo de negocios. Una vez lo hagas se mostrará el embudo por defecto con las etapas Nuevo, En proceso, Convertido, Recuperado y Perdido: 

2. Para crear tu embudo personalizado selecciona la opción Seleccionar Embudo y elige Crear un nuevo Embudo, asigna un título de acuerdo al propósito por el cual lo vas a crear, ya sea un embudo de ventas, de arriendo, de documentos, trámites, entre otros, posteriormente selecciona Crear embudo y posteriormente podrás seleccionarlo del listado. 

Video de ayuda.

3. Una vez hayas creado tu embudo de negocios empieza a crear las etapas, para ello selecciona la opción Añadir estado y empieza a nombrarlas. 

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4. Al haber creado ya por completo tu embudo de negocios, empieza a agregar tus clientes de acuerdo a la etapa a la que pertenecen, para ello dirígete al final de la página y selecciona la opción Adjuntar cliente, busca por nombre de cliente en caso de que ya lo hayas agregado para que puedas  añadirlo. 

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5. Cuando tengas tus clientes añadidos a cada etapa podrás seleccionarlo dando clic en su nombre y se desplegará un formulario con la información de este y las gestiones que se han realizado. En esta sección hay una importante relación entre el embudo y la agenda porque se van a crear las tareas de acuerdo a las etapas en las que va avanzando el cliente. Podrás crear llamadas, revisar eventos o correos enviados, o revisar las notas de acuerdo al proceso de negociación que lleves con el cliente. 

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A medida que vayas agendando llamadas para avanzar en las etapas del embudo nuestro sistema te irá indicando que tan cerca está el cliente de un cierre efectivo de la negociación, por ello es importante de que a medida que realices llamadas y eventos con el propósito de alguna de las etapas del embudo, puedas dejarlo registrado en el sistema. De esta manera podrás ir priorizando los clientes que están en las etapas más cercanas al cierre y acelerar la venta.