Ingresa tu primer cliente o contacto

Ahora crea clientes en el sistema, es decir en nuestra base de datos, para hacerlo sigue los siguientes pasos: 

1. Ingresa a tu cuenta de Wasi, y en el menú lateral izquierdo en el módulo de Clientes  selecciona la opción Agregar cliente.

2. Una vez lo selecciones se mostrará un formulario para que puedas agregar la información de tu cliente, en la sección de Datos personales, inicia agregando el Encargado del cliente, es decir, el asesor que hace la gestión; para la opción de Etiquetas podrás crear de manera personalizada alguna clasificación que quieras asignar al cliente, en cuanto al Tipo de cliente el sistema trae por defecto algunas opciones como lo son: Comprador, Vendedor, Arrendador, Arrendatario entre otros,  selecciona la o las que correspondan al tipo de interés que manifieste el cliente con tus propiedades, incluso podrás agregar nuevas opciones en caso de que desees agregar una personalización a tu tipo de cliente.

Video de ayuda.

.

Posteriormente encontrarás las opciones Embudo y el  Estado en el que está el cliente actualmente de la negociación,  para esta última encontrarás por defecto las opciones:  Nuevo, en proceso, convertido, recuperado y perdido, para que puedas ver más opciones de embudo te invitamos a ver el tutorial embudo de negocios  para que crees tus opciones personalizadas. 

Continuamos con los datos claves de contacto, como lo son el Nombre, Apellidos, Correo y teléfonos, si el cliente acepta recibir correos selecciona el check ✅ Acepta recibir correos, de lo contrario déjalo sin seleccionar. Seguido encontrarás los campos de Fecha de nacimiento, Número de identificación, la opción Medio de captación puedes personalizarla a medida que vayas agregando tus clientes, este medio de captación se refiere al canal por el cual llegó tu cliente, por ejemplo, Facebook, página web, un portal inmobiliario entre otras opciones,  que puedes ir creando de acuerdo a las campañas de publicación y difusión que utilices; en el campo Datos adicionales puedes agregar datos importantes que consideres del cliente para poder clasificarlo en alguna categoría, por ejemplo su profesión, información familiar, entre otros detalles que se te puedan ocurrir para conocer mejor a tus clientes.  

Video de ayuda.

3. En la parte superior encontrarás la sección de Ubicación para que agregues en que país, departamento o ciudad vive tu cliente y su dirección en caso de que te la proporcione. 

4. En la sección de Observaciones, puedes registrar algún detalle o cualidad que hayas identificado de tu cliente la cual consideres importante tener presente. 

5. En la parte inferior izquierda encontrarás la sección Registrar demanda del cliente, la cual está compuesta de un formulario donde podrás incluir el requerimiento de tu cliente, como el tipo de inmueble que busca, el tipo de negocio, si lo quiere para comprar o alquilar, en que País, Departamento y Ciudad lo busca, el presupuesto que tiene, cuantas habitaciones, baños, características internas y externas desea del inmueble, incluso puedes adicionar en el campo Detalles de la propiedad más información sobre las especificaciones del inmueble que tu cliente requiere. 

Video de ayuda. 

6. Por último encontrarás la sección de Inmuebles enlazados, donde podrás enlazar propiedades que consideres le pueden interesar a tu cliente respecto a la demanda que has registrado y de esta manera realizar la respectiva gestión, para hacerlo selecciona la opción Enlazar inmueble y el sistema te mostrará los inmuebles que tienes en tu inventario, selecciona el inmueble que consideras responde a la solicitud de tu cliente y posteriormente relaciona el vínculo si es un cliente interesado, arrendatario o incluso podrás vincularlo a una categoría que hayas personalizado  al crear el tipo de cliente. Una vez definas el tipo de relación que tiene tu cliente con el inmueble no olvides guardar los cambios.