Agregar mi primera tarea o cita

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La agenda hace parte del CRM de Wasi, por ello es importante que en ella relaciones toda la información para tener la trazabilidad de cada gestión que realices con tus clientes e inmuebles. Sigue los siguientes pasos para empezar a gestionar tu agenda: 

1. Ingresa a tu cuenta de Wasi, y en el menú lateral izquierdo en el módulo de Inicio selecciona la opción Agenda.

2. Una vez ingreses, para agregar una tarea selecciona el botón Agendar tarea, que encontrarás en la parte superior derecha o selecciona en la agenda el día en el que realizarás una gestión. 

3. A continuación, se desplegará el formulario de registro de la tarea, en el cual tendrás la opción de agregar el Tipo de tarea (evento, llamada, visita), podrás incluir el cliente o los clientes sobre los cuales vas a realizar la tarea y elegir si deseas notificarle, también podrás agregar un Asunto a la tarea a gestionar, por ello es importante que  registres el objetivo de la tarea, ya sea consultar un requerimiento, realizar una llamada de seguimiento, entre otros.

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En el campo Estado podrás seleccionar el estado de la tarea (Sin iniciar, En proceso, Terminada); así mismo puedes adjuntar la ficha del inmueble de tu inventario si se va a relacionar a la tarea que deseas crear,  buscándolo por nombre o código, y asignar la persona encargada de la tarea o asignarla a ti mismo. Por último selecciona la fecha y hora de la tarea y si deseas tener un recordatorio podrás seleccionarlo en el campo Aviso, en caso de que desees anexar más detalles sobre la tarea podrás realizarlo en el campo dispuesto para tal fin. No olvides guardar los cambios. 

Estados de las tareas 

En Wasi las tareas se encuentran clasificadas por colores, si son verdes son tareas que has terminado,  si son azules son tareas que se encuentran en progreso o sin iniciar, si son rojas las tareas se encuentran vencidas, es decir, pasó la fecha en la que la agendaste y nunca la pasaste a terminada. Si deseas modificar la tarea, solo basta con seleccionarla, podrás cambiar su estado, anexar más detalles o llegado el caso reagendarla. 

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¿Cómo visualizar las tareas que he creado?

Una vez tengas tareas en tu agenda podrás consultarlas por mes, semanal, o diarias; así mismo puedes consultarlas por asesor para ver el itinerario de cada uno, e incluso filtrar las tareas por estados, para identificar cuáles se han terminado, se encuentran pendientes o están vencidas o retrasadas. 

Por último podrás también acceder a tu agenda desde el módulo Inicio < Escritorio, donde al seleccionar la opción Agregar tarea se mostrará de nuevo el formulario para que empieces a realizar la gestión de tu agenda. 

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Ahora sabes como gestionar tu agenda en Wasi, para que tengas más control de tu itinerario y de la gestión que realizas con tus clientes,  aprovecha al máximo esta funcionalidad.