¿Cómo crear o agendar eventos, visitas o llamadas con los clientes ?

Existen 3 formas para agendar citas y llamadas con los clientes que tengas en tu directorio de clientes:

1. Te diriges al menú lateral izquierdo en el módulo  Inicio > Agenda.

Luego te diriges al botón Agendar  tarea para que puedas agendar tu primera cita o llamada.

Inmediatamente, te cargará una ventana donde podrás agendar tus eventos, visitas o llamadas, asignarla a un cliente y agente, adjuntar un inmueble, marcar las fecha de finalización, la hora, el estado de la tarea, agregar un recordatorio y los detalles de esta. No olvides guardar los cambios

2. Desde el escritorio: te diriges al menú lateral Izquierdo al módulo Inicio > Escritorio.

Nota: o en su defecto cuando ingreses a tu cuenta en Wasi por defecto ingresas al escritorio directamente

Luego te diriges al link Agregar Tarea ubicado en el calendario de la derecha en tu escritorio para que puedas agendar visitas, eventos o llamadas.

Importante: tener en cuenta el color de las gestiones resaltadas en el calendario, las de color rojo están vencidas, en verde terminadas y azules pendientes.

3. Desde la ficha del cliente:  te diriges al menú lateral Izquierdo al módulo  Clientes > Directorio de clientes.

Luego le das clic al cliente con el que quieres agendar un evento, visita o llamada y te vas a la ficha del cliente en la pestaña Llamadas, Eventos o Visitas, para agregar la tarea respectiva, también lo puedes realizar desde el botón Nueva tarea.

Importante: en la ficha del cliente encontrarás por separado el botón para agregar tareas, llamadas y eventos (citas), todo lo que registres allí quedará asociado a tu calendario personal de Wasi.

Ahora empieza a gestionar las tareas con tus clientes, para ello puedes consulta nuestro tutorial  de como Agregar mi primera tarea o cita.